Datos clave que debes solicitar
Antes de cotizar y ofrecer opciones, necesitas información precisa. Estos son los datos básicos que debes solicitar a cada cliente:
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Nombre completo y fecha de nacimiento
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Cantidad de personas aseguradas
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Número de dependientes que estén cubiertos y no estén en la póliza
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Ingreso proyectado del año actual de todas las personas en la declaración de taxes
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Dirección detallada
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Estatus migratorio
Cada uno de estos datos afecta la elegibilidad, el subsidio y el tipo de plan disponible.
Consejo profesional: usa una checklist o formulario para no omitir nada, porque cuando se comete un error, el cliente lo paga.
❓ ¿Qué información necesito antes de cotizar?
✅ Necesitas datos precisos como nombre completo, fecha de nacimiento, cantidad de personas aseguradas, número de dependientes cubiertos, ingresos proyectados, dirección detallada y estatus migratorio.
❓ ¿Por qué es importante esta información?
✅ Porque cada dato afecta la elegibilidad, el subsidio y el tipo de plan disponible.
❓ ¿Cómo evito cometer errores en esta recopilación?
✅ Utiliza una checklist o formulario para asegurarte de no omitir ningún dato importante.
❓ ¿Qué pasa si cometo un error al solicitar esta información?
✅ El cliente lo paga, ya que un error puede afectar el plan y los beneficios ofrecidos.
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Asegúrate de solicitar datos básicos precisos: nombre completo, fecha de nacimiento, número de dependientes, ingresos proyectados, dirección y estatus migratorio.
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Estos datos afectan directamente la elegibilidad, el subsidio y el tipo de plan disponible.
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Usa una checklist para evitar omitir cualquier dato importante.
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Un error en esta etapa puede afectar al cliente y hacer que pierda beneficios.
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